Ketvirtadienį po pranešimų apie nesantuokinius romanus, įskaitant romaną su įtariama Kinijos šnipe, atsistatydinęs J. Huangas buvo DI modeliams mokyti ir naudoti skirtų lustų rinkoje dominuojančios bendrovės veidas. Kovą J. Huangas prognozavo, kad iki metų pabaigos „Nvidia“ dar neįvykdytų lustų užsakymų vertė pasieks 1 trln. JAV dolerių – dvigubai daugiau, nei jis prognozavo prieš metus.
Viena svarbiausių DI bumo bendrovių „Nvidia“ su „Apple“ varžosi dėl vertingiausios Volstrito bendrovės titulo ir yra daug investavusi į kitas DI įmones.
Ketvirtadienį po J. Huango pasitraukimo pabrango kai kurių didžiausių „Nvidia“ konkurenčių, tokių kaip „Broadcom“, „Intel“ ir „Advanced Micro Devices“, akcijos. Investuotojai prognozavo, kad „Nvidia“ klientai sieks diversifikuoti savo tiekėjus. Analitikų teigimu, ilgainiui tai gali būti naudinga rinkai. „Tai galėtų faktiškai monopoline tapusią rinką vėl paversti konkurencine, nes varžovai skubėtų patenkinti augančią paklausą. Šią paklausą sukūrė ne „Nvidia“, o pokyčiai šiame rinkos segmente ilgainiui galėtų padėti diversifikuoti tiekimo grandinę, suteikti klientams daugiau pasirinkimo galimybių ir ateinančiais metais sustiprinti visą DI pramonę“, – sakė pasaulinės konsultacijų bendrovės „West Monroe“ vyriausiasis DI vadovas Bretas Greensteinas.
Susiję straipsniai
Konkuruojantys lustų gamintojai ir kūrėjai įžvelgia naujų galimybių
„Nvidia“ anksti įgijo pranašumą pritaikydama savo lustus, vadinamus grafikos procesoriais (GPU), ne tik vaizdo žaidimams, bet ir galingoms DI sistemoms mokyti. Technologijų bendrovėms skubant įsigyti daugiau lustų DI sistemoms kurti ir eksploatuoti, jų paklausa smarkiai išaugo. Metinėse ataskaitose „Nvidia“ tarp savo konkurentų įvardija „Advanced Micro Devices“ (AMD), „Intel“, „Broadcom“ ir debesijos paslaugų bendroves, tokias kaip „Google“, „Amazon“ bei „Microsoft“. Nors šios bendrovės yra įsitvirtinusios rinkoje ir vertinamos dėl savo lustų, jos dar tik stengiasi pasivyti „Nvidia“.
Bendrovės „International Services Inc.“ plėtros vadovas Jay Aldebertas teigė, kad „Nvidia“ nuo pat pradžių turėjo pranašumą ir vos konkurentui išleidus panašaus pajėgumo lustą, ji pristatydavo dar geresnį. „Niekas nesėdi sudėjęs rankų“, – sakė jis.
Nors ketvirtadienį kai kurių konkurentų akcijos pabrango, „jų prieaugis bus mažesnis už „Nvidia“ nuostolius“, sakė Carnegie Mellon universiteto finansų profesorius Chesteris Spattas. Jis taip pat prognozavo, kad lustų pirkėjai gali pradėti kur kas labiau vengti pirkti lustus tik iš vieno tiekėjo.
Tikėtina, kad šis incidentas taip pat paskatins JAV politikus siekti griežtesnės amerikietiškų lustų eksporto kontrolės. Vis dėlto tai galėtų būti naudinga Kinijos lustų gamintojai „Huawei“, kuri taip pat konkuruoja su „Nvidia“. Azijos draugijos politikos instituto Kinijos analizės centro tyrėja Lizzi C. Lee mano, kad Kinijos DI bendrovės gali paspartinti pastangas užsitikrinti skaičiavimo pajėgumus užsienyje prieš įsigaliojant griežtesniems apribojimams.
„Dėl „Nvidia“ problemų jau pabrango Kinijos lustų gamintojų akcijos, tačiau Kinijos DI kūrėjai yra labai priklausomi nuo „Nvidia“ ekosistemos. Tai Kinijai gali būti ir galimybė, ir galvos skausmas“, – sakė ji.
J. Huangas atliko itin svarbų DI propaguotojo vaidmenį
Nors J. Huangas nėra vienintelis DI pasaulio veidas – jų gretose taip pat yra „OpenAI“ vadovas Samas Altmanas, „Google“ atstovas Demisas Hassabis ir Nobelio premijos laureatas Geoffrey Hintonas – jo įtaka buvo itin didelė. Žvaigždės statusą technologijų sektoriuje įgijęs DI propaguotojas, turėjęs JAV prezidento Donaldo Trumpo palaikymą ir galimybę tiesiogiai su juo bendrauti, pasisakė už švelnų DI reguliavimą ir optimistiškai vertino šios technologijos galimybes pakeisti visuomenę, paspartinti ekonomikos augimą ir paskatinti naujus mokslo proveržius.
„Jenseno Huango atsistatydinimas yra lūžio momentas „Nvidia“, kuri dabar turės įrodyti, kad gali išlaikyti savo dominavimą DI srityje be vadovo, daugiausia prisidėjusio prie šios sėkmės. Atsižvelgiant į didelę visos DI pramonės priklausomybę nuo „Nvidia“ lustų, J. Huango pasitraukimas kelia neapibrėžtumą ne tik pačiai bendrovei“, – sakė tyrimų bendrovės „eMarketer“ vyresnysis analitikas Asa Hikenas.
Azijos draugijos politikos instituto atstovė L. C. Lee teigė, kad atsistatydinimo padariniai bus juntami visoje DI ekosistemoje. „Akivaizdu, kad „Nvidia“ technologinė lyderystė niekur nedings, tačiau Huangas atliko itin svarbų vaidmenį kaip pagrindinis bendrovės strategas, derybininkas ir, kas labai svarbu, jos interesų gynėjas politinėje arenoje, turėjęs glaudžių ryšių tiek Vašingtone, tiek Pekine. Visa tai vyksta kritiniu metu, kai rinkos jau abejoja milžiniškų išlaidų DI tvarumu“, – kalbėjo ji.
Rizikos mastą didina „Nvidia“ „žiedinio finansavimo“ sandoriai
J. Huango ryšiai technologijų sektoriuje padėjo „Nvidia“ užmegzti daugybę partnerysčių ir investuoti į bendroves, kurios perka jos lustus. Svarbų vaidmenį įgyvendinant šią strategiją atliko buvusi „Nvidia“ finansų direktorė, dabar laikinoji generalinė direktorė Colette Kress. Tačiau skandalui ir atsistatydinimui sukrėtus rinką, toks verslo modelis vis dažniau atsiduria po padidinamuoju stiklu.
Bendrovės „CoreWeave“, kuri perka „Nvidia“ lustus ir nuomoja klientams prieigą prie jų per debesijos paslaugas, akcijos ketvirtadienį atpigo beveik 7 proc. „Nvidia“ priklauso beveik 13 proc. šios bendrovės akcijų. J. Aldeberto teigimu, technologijų sektoriaus bendrovių vadovai ketvirtadienį veikiausiai didžiąją dienos dalį praleido posėdžiuose, ieškodami atsarginių kai kurių finansavimo šaltinių variantų. „Žiedinio finansavimo“ praktiką jis apibūdino kaip pernelyg glaudžiai tarpusavyje susijusių bendrovių sandorius.
Daugelis ekspertų atidžiai stebės, kaip J. Huango pasitraukimas ir jo padariniai paveiks planuojamus DI bendrovių pirminius viešus akcijų siūlymus (IPO), įskaitant bendrovės „Anthropic“, vertinamos 1,3 trln. JAV dolerių, planuojamą akcijų platinimą.
Visa tai vyksta po kadencijos vidurio rinkimų, per kuriuos buvo juntamas priešiškumas duomenų centrams ir į valdžią atėjo daug Demokratų partijos atstovų, žadėjusių griežtai reguliuoti DI. „Visa tai labai glaudžiai susiję, ir manau, kad per ateinantį mėnesį, vystantis šiems įvykiams, pamatysime daug įdomių pokyčių“, – sakė konsultacijų bendrovės „West Monroe“ atstovas B. Greensteinas.