Šiame filme režisierius pats sukūrė pagrindinį vaidmenį.
Filmas pasakoja metaforišką istoriją apie žmogų. Pitas Perkinsas (T.Lee Jonesas) draugavo su visais savo kaimynais. Nelegalus meksikietis imigrantas Melkjadesas Estrada (Julio Cedillo) taip pat buvo vienas iš jo draugų. Tačiau kartą atsitiko nelaimė - Melkjadesą nušovė neseniai į miestelį atvykęs policininkas Maikas (Barry Pepperis). Bandydamas nuslėpti šį nusikaltimą, Maikas užkasa žuvusiojo kūną atokioje pasienio zonoje.
Vietos valdžia nė nemano aiškintis šio nužudymo. Vienintelis, kuris negali susitaikyti su tokiu pareigūnų abejingumu, yra velionio draugas Pitas.
Paniurėlis Pitas nusprendžia pats surasti žudiką, jį pagrobti ir priversti pervežti draugo palaikus per Teksaso ir Meksikos dykumą, kad Melkjadesas būtų palaidotas savo svajonių žemėje. Taip Pitas nori priversti žudiką išpirkti kaltę.