Didelę duomenų bazę turintis Fondų centras suskaičiavo, kad nuo 2001 iki 2005 metų šeimų fondų skaičius JAV padidėjo 22% iki beveik 34 000. Fondų lėšų davimo dydžiai taip pat išaugo.
Žurnalas „Portfolio“ išanalizavo naujausius JAV Mokesčių valdybos duomenis apie fondus, kuriuos įkūrė žmonės, turintys ryšių su finansinių paslaugų pramone (apribotos rizikos fondai, investiciniai atviro tipo fondai, investiciniai bankai ir privataus kapitalo firmos). Kas gi Amerikoje daugiausia duoda ir kur plaukia pinigai?
Lėšos šimte didžiausių fondų išaugo iki daugiau kaip 6,3 mlrd. USD, o 50 dosniausių iš jų per pastaruosius metus paaukojo vidutiniškai po beveik 10 mln. USD. Bet ne visų pramonės šakų atstovai davė po lygiai. Apribotos rizikos fondų sektorius sudaro beveik pusę dosniausiųjų sąrašo (iš viso jame – 50 fondų), palyginti su vos šešiais privataus kapitalo ir 13 investicinės bankininkystės fondų. Beje, didžioji dalis labdaringų investicinės bankininkystės pinigų atplaukė iš „Goldman Sachs“ ir su juo susijusių struktūrų.
Žinoma, fondai nėra vienintelė pinigų atidavimo priemonė ir kai kurie garsūs dosnuoliai, pavyzdžiui, Stephenas Schwarzmanas iš „Blackstone“ grupės, yra išrašę didžiulius asmeninius čekius įvairiems labdaros tikslams.
Dosnumo čempionas – „Goldman Sachs“
Jokia firma nėra įkūrusi daugiau labdaros fondų už „Goldman Sachs“. „Goldman Sachs Group, Incorporated“ (GS) yra pasaulinių investicijų bankas, vertybinių popierių ir investicijų valdymo firma, teikianti įvairiausias paslaugas. Apytikriais skaičiavimais, esami ir buvusieji „Goldman Sachs“ darbuotojai yra įkūrę mažiausiai 185 šeimos fondus, kuriuose iš viso yra apie 1,3 mlrd. USD. Praėjusiais metais jie yra išmokėję mažiausiai 122,8 mln. USD. Nemažai šių fondų yra dosniausiųjų sąrašuose, tarp jų – Weinbergų šeimos, buvusiųjų pirmininkų Hanko Paulsono ir Jono Corzine’o, buvusio akcijų rinkų boso Erico Dobkino fondai.
Su „Goldman Sachs“ susijusių fondų skaičius tikrai stulbinamas. Ši institucija ilgai puoselėjo davimo kultūrą: firma įpratusi reikalauti iš partnerių aukoti dalį savo pajamų labdarai, ji ir toliau prisiima tarnautojų įkurtų fondų administravimo išlaidas.
O štai „Goldman Sachs“ fonde, finansuojamame firmos partnerių, dabar yra 257 mln. USD. Lapkričio pabaigoje firma paskelbė apie dar vieno fondo kūrimą, kurį finansuotų vyriausi firmos vadovai.
Veiklių žmonų klubas
Šešiems iš 50 dosniausių šeimos fondų vadovauja jų įkūrėjų žmonos, moterys su ilgamete labdaringo darbo patirtimi. Pavyzdžiui, Laura Samberg, viena iš Sambergų šeimos fondo direktorių ir buvusi projektų vadovė sveikatos apsaugos tyrimų kompanijoje, yra tik viena iš šios moterų grupės su profesine filantropijos patirtimi. Kitos turtingųjų žmonos įsitraukė į labdaros veiklą greitai po santuokos, nors, pavyzdžiui, Marilyn Simons, Simonsų fondo prezidentė, ekonomikos daktaro laipsnį įgijo dar prieš įsitraukdama į šviečiamąją ir pelno nesiekiančią veiklą.
Joan Weill, Weillų šeimos fondo prezidentė, ir Helen Schwab, Charleso ir Helen Schwabų fondo prezidentė, ilgai ir aktyviai dirbo meno srityje. Penelope Stamps buvo Stampsų šeimos labdaros fondo, finansavusio stipendijas jos Alma Mater – Mičigano universiteto, varomoji jėga. Eidama Klarmanų šeimos fondo valdytojos pareigas, Beth Klarman dar įkūrė Bostono žydų bendruomenės moterų fondą.
Rekordinės dovanos negana
2001 metų gruodį San Diego simfoninis orkestras gavo stulbinamą elektroninį laišką iš „Qualcomm“ pirmininko Irwino Jacobso ir jo žmonos Joan. „Qualcomm, Incorporated“ yra telekomo bendrovė, vykdanti šios srities projektus, gaminanti ir prekiaujanti skaitmeniniais belaidžiais telekomunikacijų produktais ir paslaugomis.
Laiške buvo žadama paaukoti 100 mln. USD šiam kolektyvui. Paskui Jacobsai skubiai pažadėjo dar 20 mln. ir taip padovanojo didžiausią dovaną, kada nors vienu sykiu įteiktą JAV orkestrui.
Ši žinia buvo didžiulis palengvėjimas 97 metus veikiančiam orkestrui. 1996 metų pabaigoje, trūkstant lėšų ir mažėjant žiūrovų skaičiui, orkestras buvo paskelbęs bankrotą ir užvėręs duris. Tačiau baigiantis 1997-iesiems jis vėl pradėjo dirbti. Paradoksalu, bet praėjus šešeriems metams po aukos, šis kolektyvas vis dar kovoja su finansiniais sunkumais – kartais gero būna per daug.
120 milijonų, suprantama, paskatino orkestro suklestėjimą, tačiau, kita vertus, nuo jo nusisuko kiti dideli aukotojai. Orkestras negavo visos sumos iš karto: Jacobsai „San Diego Symphony“ šelpimui kasmet aukoja 5 mln., taip pat išrašo metinius čekius 2 mln. USD. Tos išmokos baigsis, kai pora bus paaukojusi iš viso 50 mln., o kai Jacobsai mirs (jiems abiem dabar po 74 m.), testamentu orkestrui paliks dar 50 milijonų.
Grynųjų pinigų antplūdis padidino orkestro einamąsias aukas iki 36 mln., viso labo tik nuo 1 mln. 2001 metais, ir padvigubino metinį biudžetą, kuris pasiekė 16 mln. USD. Tačiau orkestro fondui dar trūksta maždaug 100 mln. USD, kurių, jo vadovų nuomone, reikia ilgalaikiam finansiniam stabilumui užtikrinti.
O štai Bostono simfoninis orkestro fonde – 400 mln., Čikagos – 233 mln.
Be Jacobsų įnašo, „San Diego Symphony“ surinko mažiau kaip 6 mln. USD aukų per praėjusius šešerius metus. Orkestro vadovai sako, kad jie nuolat turi aiškinti žmonėms, kad neturi 120 mln. banke, kuriuos galėtų išleisti.
O dėl atlyginimų, tai „San Diego Symphony“ vis dar negali konkuruoti su pagrindiniais orkestrais. Dabartinis vidutinis jo muzikantų metinis atlyginimas yra 55 tūkst. USD, mažiau kaip pusė to, ką moka kiti garsiausi JAV orkestrai. 2006 metais orkestras prarado savo pagrindinį obojininką ir mušamųjų instrumentų muzikantą, kurie iš dalies dėl atlyginimo išėjo į kitus orkestrus.
10 dosniausių šeimų fondų (JAV)
1.Roberto W. Wilsono labdaros trestas
Įkūrėjas: Robertas Wilsonas (80 m.)
Pagrindinė veikla: „Robert Wilson Associates“ (apribotos rizikos fondas)
2007 metų aukos: 52,5 mln. USD
Tresto lėšos: 166,9 mln.
2.Johno Templetono fondas
Įkūrėjas: Johnas Templetonas (96 m.)
Pagrindinė veikla: „Franklin Templeton“ investicijų fondas
2007 metų aukos: 44,3 mln.
Fondo turtas: 1,08 mlrd.
3.Simonsų fondas
Įkūrėjas: Jimas Simonsas (69 m.)
Pagrindinė veikla: „Renaissance Technologies“ (apribotos rizikos fondas)
2007 metų aukos: 33 mln.
Fondo turtas: 477 mln.
4.Robertsonų fondas
Įkūrėjas: Julianas Robertsonas (75 m.)
Pagrindinė veikla: „Tiger Management“ (apribotos rizikos fondas)
2007 metų aukos: 32 mln.
Fondo turtas: 703,2 mln.
Robertsonai daug dėmesio skiria švietimui.
5.Weillų šeimos fondas
Įkūrėjas: Sandy Weillas (74 m.)
Pagrindinė veikla: „Citigroup“ (komercinis bankas)
2007 metų aukos: 26,4 mln.
Fondo turtas: 212,9 mln.
6.Mandelų fondas
Įkūrėjas: Steve’as Mandelas (51 m.)
Pagrindinė veikla: „Lone Pine Capital“ (apribotos rizikos fondas)
2007 metų aukos: 26 mln.
Fondo turtas: 147,2 mln.
7.Sorosų šeimos fondai
Įkūrėjas: George’as Sorosas (77 m.)
Pagrindinė veikla: „Soros Fund Management“ (apribotos rizikos fondas)
2007 metų aukos: 19,1 mln.
Fondo turtas: 248 mln.
8.Edwardo C. Johnsono fondas
Įkūrėjas: Nedas Johnsonas (77 m.)
Pagrindinė veikla: „Fidelity Investments“ (investicijų fondas)
2007 metų aukos: 17,5 mln.
Fondo turtas: 371,3 mln.
9.Steinhardto fondas
Įkūrėjas: Michaelas Steinhardtas (67 m.)
Pagrindinė veikla: „WisdomTree Investments“. Anksčiau tai buvo „Steinhardt Fine Berkowitz & Co.“ apribotos rizikos fondas.
2007 metų aukos: 15,1 mln.
Fondo turtas: 3,1 mln.
10. Kravisų šeimos fondas
Įkūrėjas: Henry Kravisas (63 m.)
Pagrindinė veikla: „Kohlberg Kravis Roberts & Co.“ (privataus kapitalo fondas)
2007 metų aukos: 12,8 mln.
Fondo turtas: 78,4 mln.
