Valdymo įmonių valdomų II pakopos pensijų fondų (PF) vieneto
vertė pernai ketvirtąjį ketvirtį sumažėjo 11,5 proc., o per metus -
22,1 proc. Tik konservatyvaus investavimo pensijų fondams per
praėjusius metus pavyko pasiekti teigiamą vieneto vertės grąžą -
vidutiniškai vieneto vertė kilo 2,63 proc.
Kitų rizikos grupių PF
vieneto vertė krito: mažos akcijų dalies PF vieneto vertė
vidutiniškai krito 14,31 proc., vidutinės akcijų dalies - 27,89
proc., o akcijų PF vieneto vertė - 47,31 proc.
Vertybinių popierių komisijos duomenimis, per 2008 metus į
pensijų kaupimo sistemą atėjo per 78 tūkst. naujų dalyvių, iš kurių
65 tūkst. (83 proc.) pasirašė pensijų kaupimo sutartis su valdymo
įmonėmis.
Beveik 70 proc. (45 tūkst.) valdymo įmonių valdomuose PF
nusprendusių dalyvauti naujų dalyvių pasirinko vidutinės akcijų
dalies PF, beveik 25 proc. (16 tūkst.) - akcijų PF.
Tad nors didesnės rizikos PF vienetų vertės smunka labiau, nauji dalyviai
lėšų kaupimą senatvei vertina kaip ilgalaikį procesą ir tiki, kad
ilguoju laikotarpiu investicijos į akcijų rinką turėtų būti
pelningesnės nei į skolos vertybinių popierių rinkas.
Pensijų fondų dalyvių „migravimas“, keičiant pensijų fondų
valdytoją ar fondą, palyginti su bendru dalyvių skaičiumi, buvo
nedidelis. Pernai 6,4 tūkst. dalyvių, keitusių pensijų fondų
valdytoją, išėjo iš valdymo įmonių, o 8,5 tūkst. dalyvių atėjo.
Toje pačioje valdymo įmonėje pensijų fondą keitė 11,4 tūkst.
dalyvių.
Praėjusių metų pabaigoje Lietuvoje veikė 29 II pakopos PF. Juos
valdė 9 pensijų kaupimo bendrovės. Bendra šių fondų investicinio
portfelio vertė sudarė 2,251 mlrd. litų.
Pernai pensijų kaupime dalyvavo 957,3 tūkst. dalyvių. Valdymo
įmonės valdė 24 II pakopos pensijų fondus, kurių turto vertė siekė
1, 885 mlrd. litų, juose dalyvavo 777,2 tūkst. dalyvių.
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo (III pakopos) PF vieneto
vertė pernai krito 22,9 proc. Šios pakopos PF dalyvių skaičius
siekė 21,5 tūkst. - per metus sumažėjo apie 0,6 proc. (132
dalyviais).
Pagal dalyvių skaičių III pakopos PF rinkoje ir toliau
dominavo dvi valdymo įmonės: „SEB investicijų valdymas“ (53,6 proc.
dalyvių) ir „DnB Nord investicijų valdymas“ (33,5 proc.). Iš viso
rinkoje pernai veikė devyni III pakopos pensijų fondai, kuriuos
valdė 5 valdymo įmonės.